厦门上古软件有限公司是专注于企业信息化管理领域的高新技术企业，知客CRM是上古软件十余年来不断持续研发和迭代的的企业级软件。十多年来，我们帮助大量优秀的中国企业提升管理效率与销售业绩，使企业与客户连接得更加紧密。为不断提高知客CRM在企业应用中的生命力和价值，上古软件建立了以知客CRM为中心的高效能的产品研发、销售、实施和服务团队。

知客CRM融合了移动化应用、企业运营数据分析、私有云等技术，为企业提供本地化部署的、注重安全架构和性能表现的私有云CRM系统。通过为企业推出创新的、多元化垂直应用的CRM软件和服务，知客CRM在跨行业和跨应用模式中取得较好的成绩，无论是做为小规模团队的销售利器、还是海底捞超过25,000,000条的海量客户数据、中科曙光覆盖全国22个行业30多个大区平台的业务管理、又或是承载科勒卫浴整个亚太区的销售业务，知客CRM都能游刃有余。

知客CRM已经集成了项目管理模块，除了满足企业对客户和销售流程的全链式管理之外，还可以通过可视化的项目视图来优化项目过程（包括工程开发、复杂任务进度、交付流程等方面的项目管理）。项目管理模块是知客CRM一项重要的增值模块，旨在帮助企业进一步构建以客户为中心的项目管理流程，使整个项目的推进和衔接更简单、更直观。本文将详细介绍CRM系统中的项目管理功能，主要包括了项目里程碑管理、项目的执行和管控等等

为保证项目的成功，需要有效地组织人力和生产资源，通过合理的工作安排和进度跟踪，以可视化的项目管控来优化项目过程。由于以客户为中心的项目管理已经成为很多企业的内控环节，所以在CRM系统中集成项目管理子系统是非常有意义的（特别是当该项目与客户、售前或售后流程相关时）。知客CRM的项目管理子系统以一种可视化的树状视图，向您的团队阐明整个项目的工作细节，帮助您的团队有序地完成子任务，顺利通过各个里程碑，使整个项目的推进和衔接更简单、更直观。以下是知客CRM项目管理子系统的完整介绍

在整个销售过程中，客户回访可能是销售人员最常见的操作。这个环节常见的业务挑战是：随着客户数量的增加，销售人员经常会忘记对某些客户的跟进，或者无法完整回溯客户的沟通过程——这通常会使沟通产生断裂。CRM软件的客户回访机制确保销售人员可以有条不紊地跟进大量潜在客户，这得益于客户回落预警和自动跟进提醒机制。下面以知客CRM为例介绍这两种机制

作为一个广受欢迎而且采用率很高的CRM组件，销售管道极大地提高了销售人员掌控销售机会的能力，有效地缩短了销售周期并提高销售成功率。在销售管道视图中，所有潜在客户被清晰地放置在一个可视化的销售流程中，帮助销售人员有序地执行销售活动。现在，我们增强了销售管道的呈现能力，销售人员可以按照自己的喜好丰富卡片的信息内容，个性化销售管道的布局。请查看以下视频和简要说明了解该功能

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