客户管理系统战略的基础是捕捉和利用正确的信息以加强客户关系。客户管理系统试图从大量的数据中整理和提取出信息，进而将这些信息转化为可支持决策的知识。很多企业耗费巨资投资于客户管理系统却没有得到他们所需要的或想要得到的东西，就是因为他们不能够确切地知道，在数据、信息、知识中间，他们到底需要什么，也不清楚数据、信息、知识到底能做什么或不能做什么。

1 客户管理系统数据

客户管理系统的数据涉及企业运作过程中的各种内外部信息以及企业与客户之间的沟通信息，其中，客户数据是客户管理系统数据的核心。客户数据是对各种细节、事实和客户资料的记录：谁、干什么、什么时间和在什么地方。比如直接的销售资料、客户与客服中心的联系情况以及网络服务互动时的情况等等。

如果把客户管理系统比作一座高楼大厦的话，那么基本数据就是这座大厦的地基，能不能及时、准确、完整地获得这些基本数据，对客户管理系统战略能否成功起着决定性的作用。但是，数据仅描述了所发生事件的部分事实，数据本身是不能告诉企业客户管理系统执行情况的好坏.也不能告诉企业应该去做什么。在这种情况下，对基本数据进行初步的统计分析，就成为我们在获取基本数据后的第二步工作。

2 客户管理系统信息组织从数据到信息

办公软件专家-伟创软件认为客户管理系统中信息的形成过程就是对数据进行整理组织、统计分析的过程。对数据进行统计分析可以获取组织客户管理系统当前的运作状况，使用户能够监测客户管理系统运行情况，或提供客户管理系统业绩报告等。统计数据(信息)使得企业能够跟踪客户行为，因而它在评估商务运营及营销运动的效果方面显得很有用处，并且对企业观察客户一段时间内的行为趋势和客户分类也有帮助。统计数据通过对以往情况提供全面的视角来强化对基本数据的认识。

仅仅获得信息的客户管理系统仍然存在缺陷：一方面，其计算机可以将数据转换为信息，但不能使数据上下相关联，分类、计算、压缩通常也必须借助人的帮助;另一方面，统计分析所总结的是旧的数据，得出结论、找出趋势和做出预测的整个负担都落在了人的肩膀上。对这两个缺陷的解决方法的探索，推动着信息到知识的转化。

3 客户管理系统信息组织从信息到知识

客户管理系统中的知识是通过对数据和信息的深入综合分析与挖掘而得到的，它需要利用先进的信息技术，通过查询、比较、推理及联想等知识发现的手段，找出存在于客户数据和信息中的模式、规则、概念和规律，比如对客户的自动识别、分类等。信息只表示发生了什么，而知识能告诉企业事情发生的原因及发展趋势，这样，企业就能及时、迅速、准确地制定与客户的互动行为，以提升客户的忠诚度、销售量和利润率，最终实现“以客户为中心”的经营模式。

从数据、信息到知识是客户管理系统信息组织的完整流程，任何一环的缺失或不足，都会影响到信息资源的合理利用。因此，拥有一个完整的信息组织流程，就成为客户战略成功的必要条件之一。