线索派发：指线索从上级组织派发到下级组织，例如从总部派发到经销商。线索派发主要考虑的是线索归属于哪一组织，以及组织与组织之间线索唯一和保密。线索派发有两种方式：系统派发和人工派发，系统派发主要负责满足派发规则，及时、有序的进行派发，人工派发是对系统派发的补充，主要处理派发中的异常情况。

线索分配：将线索从部门由经理分配到员工。线索分配主要考虑如何将线索分配到合适的人。有一些crm管理系统会提供系统分配，可以配置系统分配的规则，如果是客单价较低、客户量大的交易可以选择这种方式，但如果是客单价较大的交易人工分配的方式更加适合。

对于这些企业在线索派发和线索分配上需要考虑组织架构、线索来源等，需要遵守着组织收集的线索派发给收集的组织，各自维护各自的线索池。

在将线索派发和线索分配后，需要销售人员对销售进行跟进，到此系统更多的是起到监督和指导的作用，比如线索跟进不及时、销售话术的建议等等。