金融行业crm从最开始发展到现在的状态，已经发生了许多的改变，从以前的单一的管理直到现在的个性化服务，这些都是金融行业crm的变化所在，但是不管金融行业crm怎样的变化，我们的目的只有一个，得到更好的服务来提升业绩。那么金融行业crm是通过什么方式来解决行业问题的呢？今天我们就来看看这方面的知识。

 

　　金融行业crm可以帮助行业解决问题，那么现阶段的金融行业都存在那些问题呢？首先我们来看看这个行业的现状如何。

　　金融业在国民经济中处于牵一发而动全身的地位，关系到经济发展和社会稳定，具有优化资金配置和调节经济的作用。金融业的独特地位和固有特点，使得各国政府都非常重视本国金融业的发展。过去我国金融业发展既缓慢又不规范，经过十几年的改革，金融业以空前未有的速度和规规模在成长。随着经济效益稳步增长和经济金融体制改革的深入金融业有着美好的发展前景。

　　金融投资行业存在的问题：

　　1、投资者跟随人员流动而流失。

　　2、市场活动效果难评估。

　　3、理财产品匹配度差。

　　4、传统业务流程难以满足用户。

　　5、软件系统老旧人力运营成本高。

　　6、行业个性化服务不足。

　　以上这些都是这个行业现阶段所存在的问题，通过金融行业crm的应用可以得到很大的改善，那么金融行业crm是通过什么样的方式来实现呢？下面我们就以纷享销客crm为例，来跟大家聊一聊。

　　如果使用纷享销客crm来制定金融行业crm，可以从下面几个方面来入手：

　　1、销售协作、客户管理

　　借助纷享销客一站式销售管理解决方案，能够优化合作伙伴的渠道建设并使各个体系间的销售漏斗打通。支持销售人员跨职能和部门做到协作跟进，能够充分利用集体讨论形成最佳解决方案。同时关联相关客户数据，实时了解客户需求，交付卓越的营销体验，确保每一次交易都能超出客户预期。

　　2、协同办公

　　依靠纷享销客强大的协同办公能力，将“业务通讯化、通讯业务化”理念融入协同产品交互场景中，快速敏捷地适配、契合企业的沟通场景，依托核心数据算法适时展现在多业务部门进入、支撑体系配合销售团队的过程中。在纷享销客的协同办公场景中，核心经营数据的留存、讨论、分析、决策、推进都将快速高效地完成。

　　3、PaaS平台开发和封装客户行业需求

　　借助纷享销客强大的PaaS平台的集成和深度开发能力，在利用PaaS开发和封装金融行业客户的独特行业需求方面，将回应金融行业客户在新业务和产品体验上的极致探索，提供给客户一站式产品与服务解决方案。

　　以上这些就是纷享销客crm针对金融行业的解决方案了，金融行业crm的应用在当下阶段已经很普遍了，但是高度定制性的金融行业crm却还是不多，相信在不久的将来，金融行业crm个性化定制会越来越多。