现在的金融行业构成主要有银行和非银行的金融机构来组成，而现在的金融行业大多都是依靠高科技来运作的，因为现在的金融企业最主要的就是信息化和实效。金融行业CRM的出现恰好可以完成以上这些需求，而且在这些需求之外还有更多的功能来辅助实现金融企业的发展，那么现在的金融企业如何利用金融行业CRM来解决问题呢？下面我们就共同来看看。

　　金融行业多是面向大客户的行业，经营管理活动不仅涉及到金融行业内部的信息活动，还要感知外部环境的影响因素、吸收来自方方面面的数据。更重要的是，金融行业还必须维护客户关系，进行客户关系管理。

　　金融行业的发展，经历了实物交易到无纸化交易、完善业务处理到加强管理信息系统的建立，到现今的建立独立的处理系统向标准化、国际化系统迈进。所以，金融行业的信息化系统的建立是金融业加速发展的必由之路。金融企业实施CRM软件，就是解决金融行业信息化的落地。CRM软件为金融行业内的企业提供了集中数据、建立数据仓库与数据挖掘、搭建企业内部协作平台，最终打造成现代化的金融企业。

　　金融投资行业存在的问题：1、投资者跟随人员流动而流失；2、市场活动效果难评估；3、投资者满意度低；4、理财产品匹配度差。

　　那么如何使用金融行业CRM来解决现有的问题呢？我们来举例说明，纷享销客CRM在金融行业有着很丰富的经验，下面我们来看看纷享销客的金融行业CRM是如何解决现有问题的。主要有以下这些步骤来实现：

　　1、销售协作、客户管理

　　借助纷享销客一站式销售管理解决方案，能够优化合作伙伴的渠道建设并使各个体系间的销售漏斗管理。支持销售人员跨职能和部门做到协作跟进，能够充分利用集体讨论形成最佳解决方案。同时关联相关客户数据，实时了解客户需求，交付卓越的营销体验，确保每一次交易都能超出客户预期。

　　2、协同办公

　　依靠纷享销客强大的协同办公能力，将“业务通讯化、通讯业务化”理念融入协同产品交互场景中，快速敏捷地适配、契合企业的沟通场景，依托核心数据算法适时展现在多业务部门进入、支撑体系配合销售团队的过程中。在纷享销客的协同办公场景中，核心经营数据的留存、讨论、分析、决策、推进都将快速高效地完成。

　　3、PaaS平台开发和封装客户行业需求

　　借助纷享销客强大的PaaS平台的集成和深度开发能力，在利用PaaS开发和封装金融行业客户的独特行业需求方面，将回应金融行业客户在新业务和产品体验上的极致探索，提供给客户一站式产品与服务解决方案。

　　以上这些就是纷享销客CRM针对金融行业的解决方案，利用这样的金融行业CRM不仅解决了现有的问题，而且还可以更高效的来运作企业的生产力。