一个企业要搞好销售工作是企业必须进行的一环，但很多企业都要面对这产品销售不畅、应收帐款一大堆、销售人员没有积极性、销售费用居高不下等问题。这是因为企业的销售管理比较简单，没有统一的规划管理，不能将销售策略和销售人员进行有效的搭配产生最大的价值。
销售首先要制定销售计划，然后销售人员按计划行事。销售计划是为了实现销售目标来进行的，制定一个可以实现销售目标的方案。将销售目标划分各个阶段，并根据企业实力和市场现状制定销售、收款、订单等各种明确的数据目标。然后将这些目标数据准确的传达到执行人手中，明确执行人员的职责，要完成的工作量和完成的时间。

如何将这些数值传达给执行人员，口头传授？邮件群发？这些都没办法直观的展现在执行者面前。如果只是将这些数值传达给指定人员而不对执行过程进行管控，各执行人不知道如何去完成同一个销售目标，执行过程中出现重复工作、工作冲突等问题。

合优CRM自定义销售流程，根据制定的阶段性销售目标搭建销售流，并为执行者制定销售目标、销售方案，在统一的工作平台上进行，每个人的工作动态可视化的展现出来，避免的出现工作重复和工作冲突，最大化的发挥出每个人的作用。

稍大型的企业除了人员的销售目标分配还出现了部门之间、地区之间的整体调度。销售计划需要按照地区、产品、客户类型进行分解。需要在简信CRM中制定多级层销售流，先分到地区，由地区主管分到各产品流，再有产品层级分到客户层级，让销售工作能够有序进行。

通过这些分阶段、分级执行的数据汇总到系统总可生成月度、季度、年度报表，这报表为下一制定下一阶段销售计划制定提供了有效的数据支持，并且能清晰的看到每个地区、部门甚至细化到执行人的销售情况，为下一目标的实现做出更有利的调整，制定更严密的方案。

拥有明确的目标、销售计划、执行方案才能在激烈的市场竞争中占据有利的位置，在数据支撑下制定销售策略、销售方案、成本规划、人员分配，并在计划执行过程中实时进行监控和调整，而不是盲目的去发号施令。