拥有自动能力的微信管理软件系统将为企业带来诸多益处，如节省用户操作时间，更好地连接各业务环节，使数据更加完整规范，提高微信管理软件的使用率和价值等。为了加深对自动化的理解，进一步挖掘其价值，我们将在本文中给出一些应用例子，帮助您发现自动化可以用于哪些业务场景，并使用它来扩展一些实用功能。

　　一、什么是自动化

　　在我们开始之前，让我们简单地回顾一下自动化的概念。在微信管理软件系统中，自动化是指用户在进行特定的操作时，自动触发指定的业务动作，例如用户将企业客户的区域设定为北京，行业设定为IT行业，微信管理软件系统根据配置自动将客户分配给指定的人微信管理软件系统的自动化由三个部分组成，事件(用户操作)、条件(数据范围)和动作(执行特定指令)。

　　微信管理软件自动化中的三个要素(事件、条件和动作)

　　二、如何在点镜SCRM微信管理软件中进行“自动化”配置

　　点镜SCRM微信管理软件提供了一个类似控制台的界面，将所有事件(即用户用户的特定操作)。用户可以在每个事件下添加多个自动指令来执行特定的操作，如修改字段值、自动发送信息等。这些操作可以轻松实现业务链接和数据自动变更。

　　三、自动化能够用于哪些应用场景?

　　1、实现客户的自动分配

　　如果您希望特定的销售人员跟进特定的潜在客户，你只需要在增加或修改客户事件中通过特定的数据条件分配相关客户，并自动分配给指定的销售人员。例如，当用户添加客户时(事件)，将区域字段设置为北京，并将行业字段设置为信息技术行业(条件)，微信管理软件系统将根据配置自动将客户分配给指定人员(动作)。

　　2、自动指定客户的类型

　　规范的客户类型有助于您更好的识别不同的客户群体，如果随意分类将会造成客户画像的混乱。通过自动配置，您可以指定条件自动对客户进行分类。比如您认为的A类客户应该具备“注册资金超过5千万，人员规模超过100人，且营销渠道来自于社交媒体”等条件。

　　3、自动将不同的潜在客户归到相应的公海池

　　如果您有两个以上的销售团队，分别面向不同的客户群体，这些销售团队分别有各自的公海池，他们在里面拣选客户并跟进。例如，您希望根据省份规划海洋，不同省份的潜在客户将自动返回相应的海洋池。

　　4、及时关注重点客户

　　当营销人员或销售人员添加了一个重要客户时，您希望及时知道这一点，以便您更快的参与进来或对业务人员进行指导。例如，当有人添加了例2中的A类客户时，您希望收到带有该客户信息的消息通知。

　　5、根据客户的反馈来自动标注客户

　　销售人员与客户沟通后，总结并记录客户的反馈。如果这些反馈是积极的或明显的，您希望自动标记或分类客户，以实时更新客户的业务趋势。

　　6、及时关注重点销售机会

　　销售人员在为潜在客户创建销售机会时，通常表明该潜在客户具备一定的成交可能性。例如，您希望销售经理能及时关注那些预计销售额超过100万的销售机会，点镜SCRM微信管理软件可以主动为销售人员提供帮助，当指定预算达到一定条件时，您可以自动向他发送信息。

　　7、自动将销售机会转订单

　　销售机会顺利通过销售漏斗的各个阶段，最终达成交易时，销售人员通常将销售机会标记为成功结束，手动制作订单。通过自动化配置中一个选项，后面的一步可以省略，微信管理软件系统会为客户自动创建一个订单。操作非常简单，如下图所示。

　　8.当销售机会成功或失败时，修改相应客户的标记。

　　当与客户最终达成交易或者潜在客户已经明确转向其他竞争对手时，销售人员通常会将销售机会标注为成功或失败，并总结原因。点镜SCRM微信管理软件为了考虑数据的完整性和相关性，可能希望这些机会客户的信息实时显示，反映现在的业务状态。

　　9.合同状态变更时，信息会自动传递。

　　订单合同通常有一种状态，显示订单的执行步骤。点镜SCRM微信管理软件的自动化可以在合同状态值发生变化时触发事件。例如，当订单状态变更为准备发货时，可以向相关人员发送通知以获得合作并建立业务联系。

　　10、根据销售额自动为客户划分等级

　　点镜SCRM微信管理软件对于不同的客户，给企业带来的价值也不一样，这通常体现在销售上。您可能希望自动为提供更多价值的客户分配更高的级别，以便快速识别和定位他们，并为他们提供相关服务。