办公室的朋友Excel非常熟悉，表格中有过滤功能，只能简单地操作数据。当数据相互关联时，Excel将不再适用。但是，企业实施点镜CRM管理软件后，如何在CRM管理软件中筛选客户呢?在这里，我们将以点镜CRM管理软件为例，与您分享如何在CRM管理软件中筛选客户。

　　对客户进行分类，在CRM管理软件中对客户进行分类条件筛选，每一个客户都有其特定的属性，如果想要更细致地管理，可以利用系统自定义字段来添加相应的字段，如销售阶段的划分，我们可以在新增加的销售机会模块中，设置相关的字段，根据需要设置字段属性、文本、下拉框等。

　　CRM管理软件实现企业高效率管理

　　其次，点镜CRM管理软件不仅可以对客户进行分类管理，还可以创建客户视图，更直观地了解客户数据。例如，销售员需要筛选出自己名义的销售阶段为初期交流的客户，根据需要点击创建视图，填写视图名称，选择需要展示的字段，编辑高级查询条件，完成上述步骤后点击保存，页面会自动跳转到新创建的视图界面。

　　通过以上管理分析，我们可以根据不同的客户指定不同的销售计划，不同属性的客户指定不同的销售计划，并应用于整个公司，大大提高了销售效率。点镜CRM管理软件有多种字段类型，销售人员可以根据需要进行筛选管理，如日期类型、数字类型等。点镜CRM管理软件的主页显示仪表盘，用户可以根据工作需要制作仪表盘放在主页上，进入CRM管理软件可以直观地看到想要的数据，一目了然地看到需要优先处理的工作，提高工作效率。

　　在点镜CRM管理软件中，除了通过这些数据筛选和数据管理形成数据报告外，报告还可以以Excel表格格式导出，直接导出所需数据进行共享。企业希望高效管理公司需要辅助神器点镜CRM管理软件，全面的管理工具给企业带来更多的销售机会，挖掘更多的顾客价值，提高员工的生产效率。