不管是大老板还是小老板，都必须有顾客和商人，所以你需要一个好的工具来帮助你管理顾客和商人，这样你就可以理解和控制商业和客户沟通。当公司的业务众多时，业务监督和指导不到位，甚至不知道经营者每天都什么?业务进展情况如何?业务员的工作是否需要辅导与监督?这样就不可能掌握和控制每个销售员的业务。

　　在忙碌中经常出错，或者交流混乱。业务员每天要开拓新客户、服务老客户、协调跟单等等，是整个外贸环节工作压力最大的一个岗位，忘了回复客户、下错单、报错价、重复报价不一样、送错样、发错货等都不是不可能的，怎样帮助业务人员把工作变得井井有条，气定神闲之间为公司赚钱呢?这就是CRM的重要性。

　　1.在企业起步阶段，客户积累至关重要，需要一个能准确积累和管理客户资料的工具，可以利用该工具对客户进行积极的营销，如定期发邮件、发邮件、通知新产品等，与客户交流方便，与客户关系亲密因此，我们必须用一个工具设定固定的管理规则，自动保持所有业务记录，不管业务如何发展都不怕人员流动。

　　2.在企业的不断发展中，客户信息、产品、业务流程等变得越来越有价值，保密工作不容忽视我们需要一个工具来帮助保密为了企业的更好发展，我们需要服务好的客户，开发好的产品，还需要一个工具来帮助跟踪客户的业务流程，一个工具来培养员工的态度。

　　3.客户信息，特别是潜在客户信息，可能来自展览、网络推广等多个渠道。通常每个运营商保存自己的部分客户信息，存储方式和数据格式不统一，客户信息不能集中和查询统计，由于领导者很难及时获取客户资源的最新信息，客户信息容易丢失;这种散落后，任何时都可能泄漏。同时，业务流程查询不方便，每个客户的历史跟踪、联系记录查询、业务人员工作进度查询等都是非常重要的业务数据，需要简单的查询手段。

　　4.企业发展积累了大量的交易、潜在客户，有些可能长期没有联系;业务发展需要积极主动和持续，但面对大量的客户信息资源，很难记住何时跟踪客户，何时跟踪;发送每封客户邮件可能需要几天时间，循环或重复电子邮件给客户，而且可能被作为垃圾邮件拒绝，如何使客户跟踪效率和有效?是利用CRM系统管理顾客资源。

　　现在微信是员工与客户沟通的重要方式，购买CRM客户管理软件建议与点镜SCRM配合使用，可以解决销售员管理漏洞，而且智能云客服系统，可以协助销售人员拓客。

　　一对多，跨微信沟通：点镜SCRM将多个微信账号的好友整合在一个客服页面，由一个客服进行沟通对接，可以有效解决微信号多聊天窗口多找不到的问题;同时客服人员只需关注全部聊天中的对话，消息未处理功能提醒所有未经查看的消息，可以有效提高客服人员的服务效率。实现一个子账号可跟多个微信好友进行沟通，无阻碍实现跨微信沟通。相关阅读：点镜管理crm系统定制需要准备什么

　　常用语快捷回复：聊天过程中使用快捷回复，可以显著提高客服工作效率。私有和公共快捷语设置，让每个客服的回复语更具个性化、灵活化;自动通过好友添加请求，接收消息后，可模拟人工自动回复消息;有效维护粉丝忠诚度。

　　随时做客户转接：当客服需要离开时，可随时将客户转接给同部门在线客服同事而客户完全无感知，实现客户的无缝转接并可查看到前一个对接同事的转接附言。

　　聊天记录云同步：点镜SCRM后台聊天记录可以随时随地同步调用，即使转接给其他客服同事,客服同事也可随时打开聊天记录进行查看之前的聊天记录，从而提高沟通的有效性。

　　客户标签管理&客户资料收集：点镜SCRM可以直接在客服端进行打标签，同一个手机设备的标签也可以随时调用，将客户做更精细化管理，朋友圈推送时也可以根据客户的标签做精细化营销。

　　通话录音，通话记录，短信备份：任何通话都将实时录音，随时查询与客户电话沟通的质量。通过接打电话，自动产生通话记录，并保存在服务器，以便随时调取查看。收发的短信记录实时上传，并保存在服务器，以便随时调取查看。

　　智能营销：自动通过、批量添加好友、批量对朋友圈进行点赞互动、一键群发朋友圈，批量地对微信号做个性化的操作，让各个微信号形象更加真实的同时又节省成本!