想要使用CRM进行商机管理，首先是要确定与商机管理过程相关的每个人的责任，充分发挥主观能动性，从而提高管理效率和收益。将公司的最佳销售实践固化到CRM系统中，以客户的购买行为和偏好为中心进行细致的设定，规范整个商机跟进过程，让企业是现自动化、标准化、透明化的管理模式，大幅提高商机的转化率。Zoho CRM可以将最佳销售路线融入到销售漏斗的各个阶段。管理人员可以自定义审批流程，将销售阶段按规则升迁或回退。还可以在各个阶段确立销售目标以及任务，当销售人员完成阶段目标之后，自动推向下一阶段。即使商机的全过程设置周密，由于外部环境、管理权利的分散、个人能力的差异，其执行过程总是有偏差。只有控制销售流程，才能控制销售结果。为了保证商机全过程的顺利推进，任何环节出现偏差都应及时采取纠正措施，这就是商机流程控制的重要性。商机的整个流程应该是透明的。CRM系统可以实时反馈商机的推进状态，管理者通过手机就能够了解商机环节的所有变化，及时发现问题并随时介入关键节点，帮助销售人员获得销售机会或调整策略。（引申阅读：企业通过CRM进行科学的数据管理）Zoho CRM不仅能够为企业打造规范化、标准化、透明化的商机跟进过程，还能够实时警告，保证商机有效跟进。对于长期停滞的商机，系统发出警告信息，保证销售流程整体紧密相连，提高转化率。商机管理是企业的业务流程中最重要的一环，规范商机管理和商机流程控制是帮助企业进行商机规范化管理的重中之重。销售人员接触客户到发现商机、跟进商机，再到推进销售阶段，商机转化至销售合同处理，商机管理的规范化能够有效保证商机能够用最标准、最科学的方式进行推进和转化，同时帮助企业完成数字化转型，在同质化严重的企业竞争中立于不败之地。